Sarah ve John Blume, en küçük oğulları Miles'ın olağanüstü zekasını her zaman kutlamışlardır. Ancak, genç yaşta gösterdiği bu yetenekler bir dönüm noktasına gelir; Miles sekizinci doğum gününde beklenmedik bir şekilde şiddetli davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum, aile içinde huzursuzluk yaratırken, çift çocuğun değişen ruh halini anlamak için çeşitli doktorlara müracaat eder. Her giden uzmanla birlikte, endişeleri artar ve çözüm bulmakta zorlanırlar.
Zamanla, Sarah ve John’un karşısına çıkan gerçek oldukça ürkütücüdür: Küçük Miles'ın içerisinde karanlık ve doğaüstü bir varlık barınmaktadır. Ailenin bu sırlarla dolu yolculuğu, izleyiciyi adeta derin bir gizemin içine çekiyor. Film boyunca insan psikolojisi ile doğaüstü unsurlar arasındaki ince çizgi sorgulanıyor; bireysel kaygılar, ebeveynlik zorlukları ve toplumun normları üzerine düşünmenize neden oluyor. Dahi, fantastik unsurlarıyla yan yana getirilmiş derin içsel çatışmaları gözler önüne sererek izleyicinin tüylerini diken diken ediyor. Sonuç olarak, hem düşündüren hem de gerilimi doruklarda hissettiren bir deneyim sunuyor.
